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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售(shou)领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属(shu)价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善(shan)的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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