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本周市场在(zai)金融(rong)、军工上涨助(zhu)推下实(shi)现(xian)强势上涨(zhang)，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强势上涨再度(du)转向震荡。风格方面(mian)，市(shi)场或由小盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🎒💕🍉👡👚，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🍄🥒🍎、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👄👿，难言泡沫化。

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贾舟祺介绍，基础设施(shi)REITs是存量基础设施项目以公开募集基金(jin)的形式进行融资的(de)金融工具，可以理解为让基础设施资产上市获得融资，投(tou)资(zi)者可以像买卖股票一样进行基础设施REITs产品交易。这一新工(gong)具2021年推出以来，覆盖的资产类型不断扩(kuo)容，于2023年3月拓展至消费基础(chu)设(she)施领域。凭借良好的(de)资产质量和清晰的产权结构，印力(li)集团成(cheng)为国内首批消(xiao)费基础设施REITs项目的“尝鲜者”。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改(gai)善(shan)，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及(ji)装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造(zao)业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零(ling)部件(jian)企(qi)业率先受益(yi)，自动化设(she)备板块(kuai)中期业绩有(you)望延续较快增(zeng)长。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳🍋🍉🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬。风格方面🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、贵金属板块，由于二(er)季度(du)俄乌、中东(dong)等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升(sheng)，同时供给刚性(xing)，避险需求和投机需求推动金价持续上(shang)涨，预计中报(bao)盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶(jie)段性(xing)的出口限制和(he)供给约束(shu)，价格上行有望带(dai)动中报业绩(ji)改善(shan)。