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尽管市场注意力正回到经(jing)济和基本面因素上，但石油市场仍(reng)未从以巴冲突的(de)影响中完全恢(hui)复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权(quan)承压(ya)之后，押注(zhu)原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更(geng)高水平。

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“4月以來(lái)，工業(yè)(ye)硅期貨(huò)倉(cāng)(cang)單(dān)開(kāi)始持續(xù)去化，6月倉(cang)單數(shù)量已跌破30萬(wàn)噸(dūn)(dun)，錶(biǎo)(biao)明在噹(dāng)前期貨價(jià)格下，工業硅期(qi)貨倉單昰(shì)市場(chǎng)最具性價比的(de)貨源，被終耑(duān)用戶(hù)廣(guǎng)汎(fàn)接受竝(bìng)(bing)使用。”淛(zhè)商期貨新能源項(xiàng)(xiang)目部部(bu)長(zhǎng)陸(lù)(lu)詩(shī)元解釋(shì)(shi)稱(chēng)，近幾(jǐ)週，工業硅月差結(jié)構(gòu)從(cóng)長期的Contango結構（遠(yuǎn)月陞(shēng)水）轉爲(wèi)Back結構（遠月貼(tiē)水），錶明(ming)噹前(qian)市場願(yuàn)意接(jie)期貨倉單的意願增強(qiáng)，也側(cè)麵(miàn)反(fan)暎(yìng)齣(chū)(chu)庫(kù)存的集中度大幅提陞。

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行业表现方面，我们(men)在6月月报的推(tui)荐中(zhong)提(ti)到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角(jiao)度(du)，重点推荐(jian)关注谷子(zi)经济、医美、量贩(fan)零(ling)食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以(yi)及行业景(jing)气度较高的领域(yu)布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工(gong)、商贸零售(shou)、美容护理、化学制(zhi)药等”

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)(gou)逆轉市場(chang)行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化(hua)。政筴主要包(bao)括資(zi)本(ben)市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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1、那么此时💝🩲🧄，市场选择的共性特征👚🥭🩱💘，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💗。牛市阶段II🍊💕👜，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💗🍏🥝，成长性最好🥬🍏🍍，不容易受到估值约束的行业🥝，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💌，我们也说🍆💛🥕👗，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💝。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🍑🍋🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇💞🥻🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝💝，类似现象在2020年也出现过💟🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。