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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处(chu)于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指处于估值分位数(shu)“安全”等级。

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从调研类型来看，特定对象调(diao)研和(he)其他为本周主要调研类型，占比分(fen)别为64.21%和(he)16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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此前，Meta 已向人工智能(neng)初创公司 Scale AI 投资(zi) 143 亿美元，并聘用了该公(gong)司的首席执行官兼联合创始(shi)人亚历山大・王。不(bu)仅如(ru)此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成(cheng)协议。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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