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不过🥥🥑🩰🍅，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍄🌽🧄💗。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍆，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥒🥕🍉。

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“高瞻远瞩、见微知著，既解决现实问题，又解决战略问题，准确(que)判断和把握(wo)形势，制(zhi)定切合(he)实(shi)际的目标任(ren)务、政策策略。在(zai)这里就能看出来，中国***人的(de)这样一种风范，过去、现在、未(wei)来(lai)全部规(gui)划好、思虑到。”***总书记指出(chu)。

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1👡🍍、供应：锂资源供应端来看，截止6月底💓👘💕，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🎒🧄🥿，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外💝🥾💓，今年供应上来说😈🍄🥥👄，尽管部分项目投产延期🧡🍒，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收👛🍋🍋、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🥥🍋🌽💋🍆、海矿Bougouni爬坡🥥💓💗🤍、赣锋Goulamina爬坡🥦🍌、盐湖股份4万吨试生产😈👞，麻米错盐湖年底投产💟、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡💞🥥、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🥔🍏，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨💋👿。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🍑👙🍏🥻💞，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🥾🍆，其中冶炼端同比增长1%至13万吨👡，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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1、6月重要股东增持(chi)255亿(yi)元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明(ming)显(xian)回升(sheng)。按照截至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁(jin)规模(mo)为2567亿(yi)元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块(kuai)解(jie)禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁(jin)规(gui)模明显回(hui)升，未来(lai)重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较(jiao)高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回(hui)结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛(niu)市中的领涨市场(chang)。