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综合盈利🧄🩲🥭、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😡🥻🩳💞、机械（自动化设备）🥔、医药生物（化学制药）🍎🍉、国防军工、有色金属（工业金属🍌🍆、贵金属、小金属）、计算机等。

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中信建投证券表示👠🤬🍒，香港稳定币监管政策端持续突破👠，《香港数字资产发展政策宣言2.0》正式出台🥔，标志香港数字资产市场从“试验计划”阶段🧄🍉💖，正式进入“实施推进”阶段；券商布局虚拟资产交易服务市场，或将开启牌照升级潮👝👿🤍，数字资产时代有望加速全面开启🧄🍆，稳定币、RWA等数字资产业态有望加速迎来蓬勃发展新阶段💞🍉。

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1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)(wan)噸(dūn)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性仍有待(dai)提陞(shēng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)期位(wei)于20萬噸以上。下半年計(jì)劃(huà)新(xin)投産能(neng)約(yuē)280萬噸(dun)，7-8月高(gao)溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多，從(cóng)(cong)而(er)減(jiǎn)緩(huǎn)尿素(su)供應提陞(sheng)速度。9月之后尿素日産有朢(wàng)(wang)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突(tu)破21萬噸。11月(yue)中旬(xun)之后氣頭(tóu)(tou)企業將(jiāng)(jiang)進(jìn)(jin)入季節(jié)性(xing)限産週期，但預(yù)計供(gong)應水平下降幅(fu)度有(you)限，日産也仍將保持衕(tòng)(tong)比最高位。另外需註意的(de)昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地區(qū)産能增量較(jiào)大，下半(ban)年一旦西北貨(huò)源(yuan)流曏中部、東(dōng)部等主(zhu)流地區，將對(duì)尿(niao)素區域性供(gong)應産生影響(xiǎng)。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交(jiao)所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日在香(xiang)港联(lian)交所网站刊登了本次发行并(bing)上市的申请资料。

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1、因此，市场对下(xia)半年的经济(ji)仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月份(fen)召开(kai)的政治局会议中(zhong)对下半年(nian)稳增长政策(ce)进(jin)行进一(yi)步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现边(bian)际改善，已成为后续稳定经(jing)济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍋👡，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🥾💘，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动💯🥾，化工领域需求有望出现复苏👄。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🥑，未来行业景气有望边际回暖🍄🥬🧡。