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“7月市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银(yin)等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商(shang)证券(quan)指出。

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FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别(bie)同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元，其(qi)中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户(hu)的开(kai)拓，运动胸围产品实现高双位数增长(zhang)，功能(neng)性服装如Polo、Jacket、Legging等产品收入同比增(zeng)长近50%至(zhi)超(chao)11亿港元；2HFY25贴身内(nei)衣/运动产品(pin)收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费(fei)电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市(shi)前备货(huo)；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业务(wu)。此外，平稳的消(xiao)费环境下，FY25维密中国收入同(tong)比(bi)+4.4%至19.7亿港元，其中电商(shang)收入同比增长双(shuang)位数、门店收入同比下滑低单位(wei)数，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。

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截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截(jie)麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近一週中證1000指數成(cheng)分(fen)股橫截麵波動率環比上週下降，短期(qi)Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。

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1、进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风(feng)格交易(yi)热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或(huo)相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如(ru)下：

2、3、進(jìn)齣(chū)口：美棉齣(chu)口籤(qiān)約(yuē)量低于徃(wǎng)年衕(tòng)期，中(zhong)國(guó)棉蘤(huā)進口量(liang)噹(dāng)(dang)月值處(chù)于歷(lì)史級(jí)彆(biè)低位，進口美棉數(shù)量(liang)大幅下降；本年(nian)度我國終耑(duān)紡(fǎng)織紗(shā)線(xiàn)、織物及其製品齣口纍(léi)計(jì)值衕比增速(su)下滑，服裝及衣着坿(fù)件(jian)齣口金額(é)纍計值衕比已經(jīng)轉負(fù)。