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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👗，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💕🥔🧡💋。量化私募🍏🍇、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩱🥿💕，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍄，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🩳🥬🍑💟，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🩲🍊👙🍇，呈现正反馈效应👠🥾🍄🥦。从7月开始💟，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在(zai)90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)(que)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)(zhai)市潛(qián)在的(de)風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)(yin)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)(mao)仍昰(shi)美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低(di)于預(yù)期，會(huì)造成(cheng)一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)(rong)資。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都(dou)是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、最终6月的行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带来(lai)的(de)石(shi)油石化、贵金属价(jia)格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动(dong)等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工(gong)领涨。