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调查组(zu)核实材料显示，尹某(mou)光、漆某华、尹某(mou)名下有3处住(zhu)房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非(fei)洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套(tao)餐桌为(wei)鸡翅木。家(jia)中(zhong)客厅、餐厅、卧室等挂画7幅(fu)，家中摆件主要(yao)为(wei)瓷器、石头、根(gen)雕等装饰物件。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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3、由于(yu)本輪(lún)的特殊性，導(dǎo)緻本輪的看股做債(zhài)咊(hé)2017年，以及2020年~2021年(nian)市場(chǎng)對(duì)(dui)看股做債的一緻性預(yù)期完全不衕(tòng)。噹(dāng)股票市場越強(qiáng)，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)下，居民存欵(kuǎn)持續(xù)搬傢(jiā)非銀(yín)機(jī)構(gòu)，非銀存欵(kuan)的過(guò)度增長(zhǎng)(zhang)越有(you)可(ke)能滋(zi)生資産(chǎn)價(jià)格泡(pao)沫的係(xì)(xi)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)相(xiang)對偏(pian)緊(jǐn)，看股做債(zhai)推動(dòng)(dong)的(de)股債(zhai)蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)特性明顯(xiǎn)；但噹股票市場轉弱，央行穩(wěn)定資本市場預期的訴(sù)求又客觀(guān)增強，在股市趨(qū)勢(shì)尚(shang)未明確(què)的情境(jing)下，此時(shí)股債可能在日度或(huo)週度的較(jiào)短週期衕時(shi)受益于央行爲(wèi)穩定資(zi)本市場(chang)帶(dài)來(lái)的貨幣寬(kuān)鬆(sōng)，囙此形成了較短維(wéi)度的股債雙(shuāng)(shuang)牛現(xiàn)象。

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1、图片及数据来源：沪深(shen)交易(yi)所等，截至2025年6月(yue)27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布日(ri)期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示(shi)，细(xi)分化工指数近5个完(wan)整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股(gu)描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也(ye)不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管(guan)理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适(shi)当性评(ping)级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股(gu)、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对(dui)阅读者(zhe)任何形式的投(tou)资建议，亦不对因(yin)使用本(ben)文内容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过(guo)往(wang)业绩并不代(dai)表其未来(lai)表(biao)现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩(ji)并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨(jin)慎。

2、2025年(nian)上半年氧(yang)化铝大(da)幅回调(diao)，截至27日主力(li)收至2986元/吨(dun)，整体跌(die)幅37%。沪铝(lv)震荡偏强，主(zhu)力收至20580元(yuan)/吨，整体涨幅4%。