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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額(e)收(shou)益0.79%。

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CRO概念股持续走高👙，昭衍新药（06127）上涨12.82%👛，报17.42港元；泰格医药（03347）上涨5.33%，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%🤬🍒💕，报78.20港元；药明生物（02269）上涨2.19%🩱🍈，报25.70港元。

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战(zhan)略上(shang)，去年10月以来震荡(dang)市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至(zhi)2014年(nian)中和2019年(nian)的震荡市(shi)类似(shi)，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放(fang)开限购。2020年7月(yue)突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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