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回忆起空袭🍅，沙姆哈尼表示👢👜，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音🎒🍋🍌🥥，才意识到是以色列空袭🍊。他的房间整个垮塌💝🍈，被大量瓦砾埋住👜💖🥥，肋骨因此被压断，伤及肺部🥑🩳，听力也因爆炸受损💋💗。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥕💖，且不排除会挑战3509点上方👗💖🍆，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🥦🍅👘🥾，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👙🥕；而在“棋眼”仍有上行空间🍌👅👗💝、全市场风险偏好提高的情况下，军工🧄👠🍇、计算机💋、传媒、电子💗、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍇🍎🩳，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👅💟🥿，并在途中调整中以日线模式适当增配🩳🍏。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🍄👢。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进💟👠🧡🍊，黄金的战略意义持续凸显。

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订单方面🍈，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗💘🥦🧄，2HFY26订单状况难以判断👚；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动🍅🥕🍑。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成👢🍏👞。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢(mo)持平前(qian)期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤(zong)資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續淨流入。

2、凯盛新能(neng)：公司控股子公司自贡新能源拟投资(zi)建设2000t/d光伏组件(jian)超薄封装材料项(xiang)目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及(ji)自贡(gong)新能源另一股(gu)东自贡市金马(ma)产业投资有限公司(si)将以货币方式对自(zi)贡(gong)新能源(yuan)同比例增资50，000万元，专项(xiang)用于投资项目建设(she)。