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何涛毕(bi)业于清华汽车工程专业，创(chuang)业前自我(wo)定位是 “程序员”，创业公司刚成立，公司加上 3 个技术(shu)出身的创始人一共 5 个人，必须有人对外打交道，选了何(he)涛。

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比如我们能在网易上(shang)赚到100多倍是因为我在做小霸王时就有了很多对(dui)游戏的理解，这种理解学校是不会教的，书(shu)上也没有，财报里也看不出来。我也曾试图告诉别人我的理解，结果发现好难。又比如我当时(shi)敢重(zhong)手买GE，是因为作为企业经营者，我们跟踪GE的企业文化很多年(nian)，我从心底认为GE是家伟大的公司。

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中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关(guan)资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动💖🍊🥾、外部政策风险以及市场情绪波动🍎，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍒，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标(biao)或能为(wei)中(zhong)报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👙👠👞，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。