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在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展望(wang)6月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基(ji)本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场(chang)表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶(jie)段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🩰👜💓👚，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍏💖，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👄🩳，预测股息率达3.2%🍌🧄，其中，银行🩰🍏🍌、电信🍅🧡、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👛。中长期来看💯👚😻，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👡👗🍆，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🧅🍈🧅👄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💯，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、中国（香港(gang)）金融衍生(sheng)品投资研究院院长(zhang)王红英(ying)表示，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降(jiang)低利(li)率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型(xing)基金的净值不断创下新高，且(qie)规模呈现(xian)出增长趋势。因此，部(bu)分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。