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尽管市场注意力正回(hui)到经济和(he)基本面(mian)因素上(shang)，但石油市场(chang)仍未从(cong)以巴冲突的影响中完全恢(hui)复。布伦特原(yuan)油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平(ping)，表明市场(chang)没(mei)有看涨或看(kan)跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至(zhi)峰值使得期权承压(ya)之后，押注原油(you)波动的溢价相(xiang)对(dui)于股票而(er)言仍保(bao)持在更(geng)高水平。

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于是(shi)市场(chang)进入到“浮盈赚钱(qian)——加仓(cang)——资金(jin)驱动市场(chang)进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈(kui)，金融市场的大级别行情(qing)无一不(bu)是依靠这种正反(fan)馈机(ji)制。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑💯👠🤍，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🤬😻，但实际关税并不明朗阻碍降息👄💛🥥😡，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🧡👅，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🎒，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👡，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🥾，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）🥥、电网用铝（+75）🩲💟、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🧅。全年平衡上预计累库 32 万吨💛👙，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待💖。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍏🍉🌽。

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1、因子行业内表现，本周👞，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👜👄。估值类因子中💟👅🍋🎒👝，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍋🍒。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🎒，本周综合💟🍊😠、通信行业大市值风格显著。

2、他還(hái)指齣(chū)，OpenAI將(jiāng)髮(fà)佈(bù)(bu)指引，爲(wèi)公司員(yuán)工遇到Meta試(shì)圖(tú)“挖”他們(men)時(shí)如何應(yīng)(ying)對(duì)提供筴(cè)畧(lüè)。其中(zhong)一(yi)條(tiáo)建議(yì)，如菓(guǒ)(guo)Meta的招聘人員試圖用“荒謬(miù)”的Offer曏(xiǎng)OpenAI的員(yuan)工進(jìn)行誘(yòu)惑，員工應該(gāi)要求他們停止這(zhè)種行爲。