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在关税的不(bu)确定(ding)影响下，美联储内部对未来的降息路径分(fen)歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内降息2次的(de)预(yu)期，但预测(ce)年内不降息(xi)的官员(yuan)人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息(xi)2次的(de)为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体(ti)降(jiang)息(xi)预期变化不大。

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⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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证监会决定：责令大信所改(gai)正，没收(shou)业务收入(ru)339.62万元，并(bing)处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给(gei)予警告，并(bing)处以60万(wan)元(yuan)罚款；对2019年审计(ji)报告签字会计师陈伟、2020年审计报(bao)告签字会计师朱策明给予警告，并(bing)分别处以50万元(yuan)罚款。

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研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基(ji)・菲什曼在周五的一份报告中写(xie)道：“衍生品(pin)市场(chang)尚未完全(quan)恢复到(dao) 2 月份的水平(ping)。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率(lv)指(zhi)数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区(qu)间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见(jian)的水平。”

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1、1、供给：新疆产能(neng)继续释放，内蒙及甘肃新增(zeng)产能填(tian)补了(le)西南减产缺口，结构性过剩矛盾(dun)突出。据百川，上半(ban)年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑(hua)14.9%；主产(chan)地占(zhan)比为新(xin)疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四(si)川4.5%；上半年(nian)开炉量下滑53台至215台，开炉率下(xia)滑8.3%至(zhi)27.2%。

2、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高(gao)位(wei)，7月(yue)9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性(xing)存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動(dong)加大。可關註7月下旬中央(yang)政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場(chang)曏(xiǎng)上(shang)可能。較(jiào)(jiao)上月配寘(zhi)變(biàn)化，新(xin)增(zeng)景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)(diao)控(kong)政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會(hui)的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。