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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平(ping)，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)(jia)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼(gang)日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼(gang)坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)價、京(jing)唐港山(shan)西主焦煤庫提(ti)價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐(tang)港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🍓，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍅🥿💝🍎🥾、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💋👗😡🥕，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👡👠😻🍇，量能指标转入积极区间🍏💞🍒，截至周五（2025.06.27👅😠🧄，下同）🧡🍒🍊，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥭👗，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💖，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🌽🤍🤍，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🎒，科创板👛、中小盘为ETF净流出主要方向👿😈。

2、医疗与科技赛道并进构成其投资双翼。2022年7月，淡明资本已参与协作机器人企业节卡10亿元D轮融资；2023年1月(yue)再投浙江环动机器(qi)人关节科技。