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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿(yuan)意将目前实施的(de) 90 天(tian)关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策(ce)反复，投资者(zhe)对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回(hui)落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延(yan)续(xu)弱复苏，政策端也存(cun)在(zai)加码的预期，后续主要关注现(xian)实需求兑现情(qing)况。

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从调研类(lei)型来看，特定对象调研和其他(ta)为本周主要调研(yan)类型，占比(bi)分别为64.21%和(he)16.61%。从机构类(lei)型来(lai)看，投资公(gong)司、基(ji)金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和(he)52.9%。

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大类因子表(biao)现来看，本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流动性(xing)因子分别(bie)获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波动(dong)率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值(zhi)风格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯儲仍保持了(le)對年內降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美(mei)聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降(jiang)息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次(ci)降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、2、不锈钢产业链👛👡🥥👞，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响💞😠💖🩳、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂👗。上半年供应持续增长😡👘，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨💘🍉💘，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻👘👿💔，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看🥭🍏，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。