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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市(shi)场或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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因(yin)子(zi)行业内表现(xian)，本周，基本面(mian)因(yin)子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子(zi)和每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动(dong)率因子(zi)和(he)流动性因子在非银金融行业(ye)正收益(yi)明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。

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