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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集(ji)运市场(chang)运力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进(jin)入(ru)交割(ge)逻辑前(qian)，盘面已提(ti)前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货(huo)量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交(jiao)割月前可考虑(lv)逢低做多。当前(qian)7月大(da)柜(gui)报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主(zhu)要逻辑(ji)在于美线影响消(xiao)退及淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具(ju)备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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如今(jin)，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全(quan)消除(chu)，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)(cong)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目(mu)了然。

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