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其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做(zuo)承诺，而是兑现(xian)承诺。贫困国家无法在缺乏(fa)可靠资金支持的情(qing)况下大规模发展(zhan)清洁能源，或应对日益加剧的气候影响。

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6月偏股类公募基金发行(xing)规模明显回升，6月主动与被动偏股(gu)基金发行份额(e)451亿份，较5月前值295亿份继(ji)续回(hui)升。2025年5月，股票型公募基(ji)金份额25年4月末减少462亿份(fen)，混合型(xing)基金(jin)份(fen)额减少(shao)265亿份(fen)，二(er)者(zhe)合计减少727亿份(fen)。考虑到当月新成立(li)份额后，估算5月偏股类老(lao)基金净(jing)赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份(fen)，对(dui)应净流出203亿元。

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该行将(jiang)对该公司2025财年的销售额预测上调1.3%，以反映预期的大规模授权交易（out-licensingdeal），预计该交易将(jiang)包含不少于(yu)1亿美元的预付款。将2025财(cai)年的营运支出项目下调1.1%，以反映(ying)研发费用的下降，因为该(gai)行(xing)认为研发费用占销售额的(de)比例已达到峰值，并且未来将逐年(nian)逐步提高。该行将2025财年每股(gu)盈利预测上调3.9%。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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2、展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。