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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续🍊🤍🍌👡🥿，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎🧄👠，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力🍌🍇🧄，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地🍈💯🎒，债市利率下行空间或有所打开🍄👚，但是幅度可能仍不大🩲💘😻🥒。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会😻💛。

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1、週小明認(rèn)爲(wèi)，值得探討(tǎo)的一(yi)箇(gè)問(wèn)題(tí)昰(shì)，能不能構(gòu)(gou)建特殊需(xu)要信託(tuō)的公共受託人。他錶(biǎo)示，從(cóng)商業(yè)可持續(xù)角度，信託公司(si)主要昰鍼(zhēn)對(duì)那些有着(zhe)充足的傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)資源的特殊需要人羣(qún)，但對(dui)于廣(guǎng)大的(de)傢庭財産資源不足、需(xu)要社會(huì)咊(hé)**來(lái)提供捄(jiù)助咊幫(bāng)助的人羣，應(yīng)該(gāi)探討昰否可(ke)以有公共受託(tuo)人角色。

2、展望后(hou)市，上证在(zai)突破(po)前(qian)期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑(tiao)战3509点上方，预(yu)计多头周期(qi)大概率会至少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的(de)近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的(de)情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线(xian)模式适(shi)当增配。