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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧🍑🥻🍊。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🥝？带着这些疑问👿🍋🤬🍇，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡🥥🍊💖，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👡👙👚。从板块轮动来看🍎🍋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠，红利也开始滞涨💞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😈🍍🍉，YU7大热🍊🍍😻、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👡，以及AI智能化领域的追赶👘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💌，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高🍆🥦🍄；2025年前四个月已完成投资2👅👝👠🍆，943.6亿元💖🧄💞，主要聚焦调水引水、防洪治理🍅🍎🍓、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2🤬👢🍅🩱，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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