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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附(fu)近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按(an)照我们中期策(ce)略(lve)的观点，一旦在某种因素(su)推动下(xia)，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生(sheng)的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提(ti)升新产业趋(qu)势有望占优。

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橙天嘉(jia)禾公佈(bù)(bu)，公司(si)已完成或已達(dá)成協(xié)議(yì)于6月29日(ri)前(qian)完成the sky、Stag E、嘉禾銀(yín)河廣(guǎng)場(chǎng)及嘉禾大埔之租約(yuē)終止。終止后，公司將(jiāng)停止在香港(gang)經(jīng)營(yíng)所有影城業(yè)務(wù)。由于提早終止該(gāi)等租約，集糰(tuán)預(yù)期確(què)認(rèn)囙(yīn)撥(bō)(bo)迴(huí)復(fù)原成本撥備(bèi)而産(chǎn)(chan)生之非經常性收(shou)益約1900萬(wàn)港元，以(yi)及囙租賃(lìn)(lin)脩(xiū)改而産生之進(jìn)一步非經常(chang)性收益(yi)約4600萬港元。

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陈健玮：在全球主要市场中💯，港股估值仍处于较低水平🤬，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😡，预测市净率为1.2倍🍄🍌，预测股息率达3.2%💘😻👜💕，其中🥬😻，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥭🥻。相较于A股🥦，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍄💖🧅🍑。中长期来看👡，南向资金持续流入🍍💌，正重塑港股估值体系🩰🍋💌，定价权逐步转移🍄👅💗，未来A/H价差有望收窄🥿。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍏🍈🍋🩳🍓，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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操作方面🍓，银河证券建议投资者💔👝，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链👝🍊，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额🥥🥑👘，只要流动性是充沛的👠，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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1、本周港股通交易区间(jian)为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港元。

2、⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资(zi)：火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理(li)解等(deng)前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术(shu)产业化路径。大(da)会(hui)期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模(mo)型性能提升(sheng)上，豆包(bao)大模型1.6着重强(qiang)化推理与(yu)多模态(tai)能力(li)，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在(zai)服务升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全(quan)栈服务在基础(chu)设施(shi)、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更新。