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6月央行主(zhu)动(dong)呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整(zheng)体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿(yi)元3个月期(qi)买断式逆(ni)回购后，央(yang)行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数量招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央(yang)行继续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中(zhong)短(duan)期流动性管理工具(ju)满足流动性需求，主动呵护流(liu)动性的(de)意愿较强，资金利(li)率低位波动，临近月末有(you)所收敛。在当前经济数据(ju)边(bian)际放缓(huan)情形(xing)下，货币政策宽(kuan)松(song)环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)(xu)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的影(ying)響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削(xue)弱，7月政治(zhi)跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)(jin)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩(wen)定經濟(ji)預期值得(de)關註。

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5、地缘方(fang)面，需要(yao)关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新(xin)来看，俄乌远没有预期(qi)当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗(luo)斯能源(yuan)的(de)制裁的策略，在6月欧盟一(yi)度下(xia)调俄罗斯原油的(de)最(zui)高上限价格至60美元/桶，不(bu)过整体来(lai)看俄罗斯(si)能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中(zhong)东来看，巴(ba)以问题继续扰动红海(hai)，原(yuan)油运输绕行已成(cheng)为常态(tai)。伊(yi)以(yi)方面，短(duan)期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原(yuan)油的生产以及出口将面临(lin)不确定性，影响供应(ying)预期。在6月中下旬展开(kai)的这轮冲突中，伊朗(lang)处(chu)于被动地位且反击能力(li)弱，接(jie)下来的(de)谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场(chang)下半年面临的最大的计价因素之一。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）😠🍏🥦，相比五月末上行0.60x。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍊🩰💗，该指数基日为2004.12.31💟，发布于2013.12.26🥒。以上个股均为标的指数成份股💕🥕💯，仅作展示💋，个股描述不作为任何形式的投资建议👿🧄，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥑。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💯👢，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍍👢💓👝。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🥔🌽，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准👞。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍅🥦🍋、评论🍉💋🩲🌽👢、预测🥭👝、图表🥿🍉😡👠、指标🥕🩲🩱💞、理论👞、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍌，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥑😻😠，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍄🍋👅，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💌😈👄，基金投资需谨慎💌。