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7月增量(liang)资金或有望温和净流(liu)入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流(liu)动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松(song)，7月(yue)资金(jin)面有(you)望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美联储官(guan)员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端(duan)，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资(zi)金需(xu)求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上(shang)融资资(zi)金有望延续净流入。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比(bi)依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思维，等(deng)待胜率(lv)催化(hua)；同时，运(yun)用交易指标(biao)适度轮动(dong)、规避过热风险。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍆💛💓🍎🥾。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🤍，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨👝🍏👞。若矿价下跌🤍💯，中小矿山发运情况将增加不确定性💘🍒🩲🥻。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限🍉💋🍓，更多增量在明年体现👞🩳💝，关注铁桥项目💞、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🥻，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨👿💕。因为去年下半年产量较低🍉🍄😠，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍊🩱🩲🍒🍊。

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“多晶硅方麵(miàn)，其主要矛盾在于(yu)弱需求與(yǔ)復(fù)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多晶硅(gui)下遊(yóu)需(xu)求耑(duān)大槩(gài)率維(wéi)持弱勢(shì)，后市需關(guān)註多晶(jing)硅産量變(biàn)化。若多晶硅企業(yè)陸(lù)續(xù)復産，多晶硅價(jià)格將(jiāng)承壓(yā)。若多晶硅企業大幅減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)(hua)落(luo)地(di)，多晶硅價格則(zé)有朢(wàng)企穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。”紀(jì)(ji)元菲説(shuō)。

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2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💓👄🍅💓，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）👢🍄。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放💝👛👡🍊。