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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💞🍆🍆。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中😻，这一局面下🥑💗🍍🥕，难以期待 EPS 的集体回升👿🥭，偏向防御的红利资产适合作为底仓😈。逻辑二🍏🍇🍅👗，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥑💘🎒🥻🍌。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍄👗💔， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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那么此时🍉🍍👙，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💛🍉💘👠，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍍👞。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥻🩲💝💞😠，成长性最好💌🍇🥕💛，不容易受到估值约束的行业💝🥾👢，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💞🥑🤬🥝👝。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥻🍋。

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