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何涛考虑过机器人💔🥭👗🍓，具身智能创业自 2024 年大爆发👡，一年至少多了 100 家创业公司🍆，但他觉得商业化不够确定。他还看过电动轮椅，最后也放弃了💛。最好是个市场成熟🥕👅🥔👙、自己擅长、竞争还没到白热化的机会💔🍅🍅。

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田希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支(zhi)撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(ce)加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)(su)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)(dui)有(you)限，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長(zhang)闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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唐晨(chen)：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風險(xian)溢價約爲5%。從市盈率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

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陈健玮：上半年😡👗🧡🍌，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🤬💝🩰👿、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💋💟，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💔、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💝💝。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍏，进一步支撑市场表现。

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1、展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)以及關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)不確(què)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)景下(xia)，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)(huo)幣(bì)、財(cái)(cai)政進一(yi)步加碼(mǎ)可能性較大，但也需關註政筴(ce)髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

2、中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升🥥🍊，制造业景气水平持续改善，景气面有所扩大。