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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🩳，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💔👜🍌，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👚👚。横向对比🥻，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👘🍈🩳💌，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💟🍍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👙🍑👿，银行🍒、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👛🥑。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期😻🎒👜🌽。1）短期催化主要来自于分母端🧄🥿🩲。近期联储降息预期提升🩰🥬、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👞💓，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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赵宪成：我们关注三(san)大板块：一是消(xiao)费领(ling)域(yu)，宠物、医美、免税(shui)等新消费细分行业消费韧性(xing)强(qiang)，品牌提升空间大，将受益于国(guo)内消费持(chi)续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板块(kuai)拥(yong)有许(xu)多成熟、稳定(ding)且盈利能力强的互联网(wang)巨(ju)头企业，它们(men)在行(xing)业轮动(dong)中具有优(you)秀的基本面表现及更高的估(gu)值(zhi)性价比(bi)；三(san)是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等。

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