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但如果居民存(cun)款搬家推动非银流动性(xing)改善，宏观资配上(shang)或主要体(ti)现(xian)为看股做债。因为居民存款(kuan)的再配置受到其投资回报的影(ying)响，因此股票类资产的上(shang)行空间(jian)决定了债券利率的上行空间，如果股票类资产的价格突(tu)破前(qian)低，那么债券(quan)利率的下行空间也(ye)随之打开，市场(chang)交易呈(cheng)现股债(zhai)跷跷板(ban)的特点。

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作为白酒系上市银行之一👿💓💔🥭，泸州银行背靠泸州老窖🤬。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行。2018年12月，泸州银行在港交所上市。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👚。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😻😈💋🍑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥿，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👗👡🧄。而2018年以来🥻👚👅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥭💞🍄。据估算🧄😻👛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇💛😈。此外😈🍇🍇，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩰🥭🧅。这个逻辑之下🍉🍎，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧄👠🍋💝🩲，是重要的选股方向

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2、今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨(zhang)幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上(shang)的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观(guan)点，一(yi)旦在某种因素推动下，指(zhi)数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近(jin)有望加速流入(ru)，呈(cheng)现正反馈效(xiao)应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概(gai)率越来越(yue)高，一(yi)旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时(shi)空间(jian)最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋(qu)势有望占优。