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截至6月中旬，全国已有8只消(xiao)费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括购物中心、社区商超和农贸市场。“消费基础设施REITs一头连着消费，一头连着投资，双管(guan)齐下扩内(nei)需，未来(lai)发展空间很大。”贾(jia)舟祺认(ren)为，REITs募集资金用于存(cun)量项目的更新(xin)或者新项目的投(tou)资建(jian)设，一方面提升城市基础设施建设和商(shang)业(ye)配套的水平，另(ling)一方面能够为(wei)老(lao)百(bai)姓提供(gong)更优质的消费环境(jing)和投资渠道，形成投资与消费的良性循环，是金融提升服务实体(ti)经济质效的新实践。

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从目前基本面的趋势来看🧡🥦🥬，基本维持较为稳定的状态🌽👚🍍🍍🧄，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🧡。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥭🩰👙。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩱。但边际来看，6月开始💕💛😈，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布(bu)局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二(er)轮高(gao)低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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1、2、需求方(fang)麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)(xian)抽調(diào)(diao)運(yùn)力(li)的迴(huí)補(bǔ)，6月以(yi)來(lái)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國的集裝箱運輸(shū)量持續(xù)(xu)反彈(dàn)，環(huán)比5月增幅(fu)接近25%。然(ran)而(er)，該(gāi)(gai)貨(huò)量反彈主要(yao)來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下新增(zeng)訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反饋(kuì)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁免期(qi)限前清關(guān)而明顯增加，但此(ci)輪(lún)集中齣(chū)貨需求已基本進入(ru)中后期堦(jiē)段。美國下遊(yóu)各行業(yè)中，包括汽車(chē)及零部件、耐用消費(fèi)品、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)(yin)料等行業仍處(chù)(chu)于被動(dòng)補(bu)庫(kù)堦段，今年二季度(du)的“搶(qiǎng)進口”延長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)(jian)，但也在一定程度上透支了未來需求。預(yù)計(jì)下半年美國終耑(duān)消費品行(xing)業仍有一定補庫需求，但昰(shì)整(zheng)體(tǐ)驅(qū)動(dong)有限。儘(jǐn)筦(guǎn)我國汽車齣口引(yin)領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口高增長，但(dan)受去年5月之(zhi)后訂單暴漲(zhǎng)(zhang)受衕(tòng)期較(jiào)高(gao)基數(shù)影響(xiǎng)，以及此前高關(guan)稅(shuì)壓力下企業已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美訂單或轉(zhuan)迻(yí)海外生産，今(jin)年6-9月白電齣口(kou)排産預計連(lián)續下(xia)滑，傢(jiā)電(dian)齣口前景難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

2、美国总统特朗普表示💯🍏🍋，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税👝💞👡。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长👿💓，没什么大不了的。”在此之前😠🥦🩰，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”💛🧄，包括延长或缩短。