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本轮市场的新高，市场(chang)倾向(xiang)于从(cong)短期事件催化的角度“找原因”，其实更(geng)应该从中长期视角把(ba)握底层逻辑。随(sui)着宏观政(zheng)策托底、产业亮(liang)点涌现(xian)、增量资金(jin)涌入，今(jin)年(nian)有望是风险偏好抬升、多头思维(wei)占优的一年。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性👘😻、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥬💝👝，灵活把握政策实施的力度和节奏💖🥭👡。

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1、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期(qi)后(hou)可能存在不確(què)(que)定性；二昰全毬(qiú)(qiu)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要(yao)的估值錨(máo)仍(reng)昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的(de)過(guò)程(cheng)堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的(de)估值收縮(suō)；四昰(shi)減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽🥦🧅🍒。具体来说，第一👚，从历史来看👡👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩰🥿🥕。第二😻💔🩰🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕🩱🥾，市场交易和增量资金层面💋👢💝🧄，近期在以伊冲突缓和后🥒💖👿👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉💗🥻🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😡🍏。