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2025-08-16 07:23:55 作者：牛琢赑

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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