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展望7月💗💯😡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🤬🍊、高新技术制造业🩰、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💟、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、细分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上(shang)工业利(li)润(run)增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐(zhu)步放量(liang)，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提(ti)振，智能消费设(she)备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显(xian)现，消(xiao)费品制造业其(qi)他家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食(shi)品加(jia)工业利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。