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1、► EPFR海(hai)外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以(yi)來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)(qiu)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資(zi)金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露(lu)主(zhu)動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘(zhi)比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海(hai)外主動資金相較(jiào)基準低配中(zhong)資股1.14ppt，對等(deng)關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初(chu)以來配寘(zhi)比例增(zeng)加最多的昰(shì)科技硬件與半導體(ti)，但減配消(xiao)費(fei)、能源與原(yuan)材料(liao)。

2、后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略(lve)上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的(de)结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。