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总结来看，经历上半(ban)年的价格下(xia)跌，目前(qian)的钢材(cai)价格估值(zhi)已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有(you)限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出(chu)口需求高位有一定的回落压力(li)，需求(qiu)端整体(ti)缺乏亮点。供应端钢厂产品(pin)结构调整能力较(jiao)强，产量调控政策或将阶(jie)段性(xing)对钢厂(chang)生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品(pin)种库存均明显低于(yu)去年同期水平，尤其(qi)是螺纹钢多地仍存(cun)在缺规格现象，库存低位对钢(gang)价仍有一定提振。整体(ti)看(kan)目前的估值及库存对下半年(nian)钢价(jia)有一定(ding)支撑，但(dan)从供需(xu)看钢材市(shi)场矛盾依然突出，价格向上(shang)缺乏(fa)驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约(yue)运行区间或将在2800-3300元。

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1、行业层面🍒💌👗👗，展望7月份🍄👛💕💋，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥒🍍🍈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿，算力租赁订单持续落地🩱🥻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍🍇👡👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💘🍏、光伏🥔👜👢、自动化设备等🥿；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩲、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍑🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅👅。

2、陈(chen)健玮：关注五(wu)个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网(wang)、人(ren)工智能(neng)、创新药、智(zhi)能驾(jia)驶、具身智能(neng)等；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金(jin)首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股(gu)息资产，具有提升分红能力和意愿的(de)个股估值中枢(shu)将(jiang)得到提升(sheng)；四是事件驱动型(xing)的投资机会，投(tou)资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配(pei)黄金类防御性(xing)资产；五(wu)是细分(fen)领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进(jin)行逆向布局。