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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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1、“7月市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。”招商证(zheng)券指出。

2、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌🍏，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🥑🥔。短端利率下行，长短端利差继续走扩💛。