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短期市场向上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预期(qi)，出清悲观持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险增(zeng)配(pei)权益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也(ye)直接推升(sheng)了风险偏好。

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🏮 后续如何演绎👿🌽？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥝。战略上我们保持看多🥭，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗，有望使市场震荡中枢整体上移👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏😻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👛🍎💋🥬，更多采取观望🍅🩳、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😻🥾，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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配置方面👅🍄，建议投资者适度均衡配置，可关注有色金属😠、军工、AI算力💖🍎、AI应用等👄。主题方面，建议关注固态电池、稳定币、自主可控等。

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综合以上🥔💝🥦，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👠👡、医药生物（化学制药）👅🌽💔、国防军工👙👡🍏、有色金属（工业金属🍇🍑🍄、贵金属、小金属）、计算机等👙。

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1、2💓👞🥑、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行👄😠，股债资产均受益于杠杆资金推动。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年💓🧅🎒；

2、地缘层面的突然降温不但引发了(le)油价的暴跌，原油市场月差(cha)结(jie)构(gou)，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅(fu)的波(bo)动。综合对(dui)比可以看出(chu)最近半个月库(ku)存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油(you)裂(lie)解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于(yu)窄幅横盘(pan)阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅(fu)下移，这也(ye)让SC与欧美油价跨(kua)区(qu)价差回落。