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汇丰晋信(xin)基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均(jun)仍(reng)低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更(geng)具投(tou)资性价比。

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从(cong)个股(gu)情况来看(kan)，上周融资客对91只股票加仓金额超1亿元。加仓居前的10只股票分别为东方财富、国泰海通、浦发银(yin)行、天风证券、指南针、江淮汽车、寒武纪—U、新国都、景旺电子(zi)、邮储银行(xing)，分别净买入17.24亿元、11.14亿元、8.13亿元、4.87亿元、4.5亿元(yuan)、3.72亿元、3.72亿元、3.7亿元、3.56亿元、3.44亿(yi)元。从市场表现(xian)上看，上(shang)周融资客加仓居前十的股票涨多跌少，涨(zhang)幅最大(da)的(de)指南针涨逾36%。

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珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象(xiang)髮(fà)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對方(fang)及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)(ji)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未(wei)來(lai)經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次交易事項(xiang)的(de)覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成(cheng)一緻(zhi)意見，經(jing)與相關各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后，公(gong)司決(jué)定終(zhong)止2024年度曏特定(ding)對象髮行股票事項。公司此前曾披露，公司(si)與巽震投資(zi)（深圳）郃(hé)(he)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富(fu)實(shí)業股份有限公司2024年度曏特定對象髮行(xing)股票之坿(fù)(fu)條(tiao)件(jian)生(sheng)傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍊，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩲🥕，有望使市场震荡中枢整体上移👘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄💯；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💌🍇👗。

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1、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可(ke)喜(xi)瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥥🥭🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡🍋💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🥦🧡💞。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🧅🥦🍊，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👡🥝🩲🍒🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠。风格方面🩳👛🍋🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🧄💯👘，7月科技风格占优的可能性较大🤍💋💝。