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7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关(guan)税的态度来看(kan)，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关(guan)税”暂缓期截(jie)止(zhi)日是8月12日，目前仍处在谈判关键期(qi)，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来🥾🩱，阳伞😈💕、墨镜、防晒口罩👝、防晒衣、小电扇🍄👜，装备齐全，母女互拍👗、一家人合影、找路人帮拍👞🥬🍊🩱😠，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👞。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显🥬🩲，毕竟无法回答“多高算高”的问题🥦。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况🥻🥾。我们看到包括港股新消费、创新药👡🧡、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点💘👿。以港股非银板块为例🩲😈🍊💝，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带(dai)来市场快速反弹(dan)，此时多数情(qing)况下(xia)为存量(liang)客户(hu)的加仓，往往看不到太多场外增量资金(jin)。具体体(ti)现为，市(shi)场快速反弹时，开户数(shu)脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很快(kuai)回到相对低迷的状态。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥻💔🧡🍏；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🌽。