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2、6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全(quan)面(mian)达成协议(yi)概率小(xiao)、恐对市场形成冲击(ji)，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对(dui)银(yin)行(xing)、保(bao)险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。