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展望7月💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑🥥🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👡💝🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🥭🧅👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋🎒👛🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕👝💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🍑💖🤬，类似现象在2020年也出现过🍑🍌🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估(gu)产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期(qi)， 开榨前机构对巴(ba)西中南部(bu)入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之(zhi)间，产糖量预(yu)估(gu)在4170-4330万吨之间(jian)。巴西压榨(zha)稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预(yu)估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘(gan)蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产(chan)量预计增幅在200万吨(dun)左右，仍属于高产年。6-9月处于巴(ba)西产量 高峰期，可关(guan)注生产进度、增产预期兑现情况。

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