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二👜🥝🤍🍊、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册🧡🥬，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物👅，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易🍋💘💌。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持(chi)稳定。自(zi)3月初开始，各主产(chan)区硅铁生产利润环比持(chi)续下降，长时间处于亏(kui)损状态，截止(zhi)6月末，内蒙古地区硅铁即(ji)期生产(chan)利润约(yue)-300元/吨，宁夏(xia)地区也有近(jin)300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同(tong)比增(zeng)加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状(zhuang)态下(xia)产量仍同(tong)比(bi)增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基(ji)本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对(dui)价格驱(qu)动(dong)逐渐减弱。

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展望2025年下半年🍋💘😻，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴🍌🍍🥦、强劲的电网投资👝🧅👜🍒、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过💌🍍😠🥿👿，随着季节性因素的影响，自6月下旬起👞🩰，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）👡💝🥕🥒、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已(yi)從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格(ge)跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)象(xiang)。

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1、行业层面😡💞🌽，展望7月份🥒👝😈，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥦💋，工业企业盈利数据🍍🧄👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩲🥕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍅🥻👞👿🎒、光学光电子💟🎒🧄、消费电子💯💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，业绩有望改善🍏👘💕🥑👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝💞🩳，如汽车👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓🍓🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😠🍉、农副产品、家电、家具💛、饰品👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🍏；此外贵金属、燃气、电力👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘💟🥒，叠加供给刚性或受限🩲🍎👙，中报业绩有望边际改善👝💯。

2、从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现💋💕🍌🩳。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题🥾💔。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同🩰🍒，每个人懂的东西都不同🥒🥦🍆。当然💕🤍🥦，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多😈。