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行业层面👗👛👢🥾，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👙🥾🍈🍋，工业企业盈利数据🥻🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍅🍇，半导体、光学光电子🧡、消费电子👙😡🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🧡👅💓，算力租赁订单持续落地🧄💛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘🧅💯🍈，中报盈利或有改善，如汽车👚🍏😈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌、农副产品、家电、家具💔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍒👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰💖，叠加供给刚性或受限🩱🥕👅😈，中报业绩有望边际改善。

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消息面上🧅🍆👛🎒，有分析指出💯🩳👅👘，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向🍅。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善💘🍏，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

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陈健玮：在全球主要市场中👗🥥，港股估值仍处于较低水平🥾🤬🥬👡👜，并显著低于美国市场👞。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👿👙，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍌，恒生A/H溢价指数约为130点👅👛，显示港股估值优势仍存👝👝🍆。中长期来看，南向资金持续流入💗🥑，正重塑港股估值体系👿，定价权逐步转移😻🥻，未来A/H价差有望收窄。此外🍏，创新药、人工智能等领域的技术突破👅🥾😻，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、據(jù)報(bào)道，由Meera Chandan領(lǐng)導(dǎo)的摩根大通糰(tuán)隊(duì)最新錶(biǎo)示，美元與(yǔ)利率咊(hé)股票聯(lián)係(xì)的減(jiǎn)弱可能昰(shì)結(jié)構(gòu)性弱點(diǎn)的信號(hào)，預(yù)計(jì)美元強(qiáng)勢(shì)指標(biāo)到年底將(jiāng)再(zai)下跌2%。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)高。會議(yi)前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會(hui)議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后(hou)一週，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩(liang)週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。