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🏮行业配置层面🥬💝🤍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😡，当下仍处于第二轮高低切周期中🤬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍑💛🧅🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👚🍒、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍌、电池（固态电池主题）🍒😻👗💓、电网设备🍒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💌😻👙，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💖🥒😻🧡，短期风格层面继续关注科技😡💘💓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧄💞💌😡，以及近期明显涨价的存储😈🥝🧡、小金属🥕🍑。

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2、由于談(tán)(tan)判內(nèi)容涉及隱(yǐn)私，相(xiang)關(guān)(guan)人(ren)士要求匿(ni)名。他們(men)透(tou)露，麵(miàn)對(duì)麵談判原定持續(xù)至 6 月 27 日，現(xiàn)延長(zhǎng)一天，這(zhè)讓(ràng)外界對達(dá)成臨(lín)時(shí)貿(mào)易協(xié)議(yì)抱有期待。