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风(feng)格层面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认(ren)为(wei)7月(yue)大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药(yao)品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其(qi)中可能存在风险。NewCo模式优化了创新(xin)药资产与资金(jin)匹配的流程，融合了资产交易和股权交易(yi)，即BD+融(rong)资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境(jing)，又通过持股方式，享受(shou)了资产的未来溢价。

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然而单纯计算交易(yi)占比的缺陷比较明(ming)显，毕竟(jing)无法回答“多高算(suan)高”的问(wen)题。因此我们(men)进一步(bu)计算了这(zhe)一成交占(zhan)比2024年以来的历史分位(wei)以及对比了这一(yi)占比与其流通市值(zhi)比港股主板市值的情(qing)况(kuang)。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分(fen)位数，并(bing)且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高(gao)点。以港股非银板块(kuai)为例，去(qu)年924政(zheng)策转向后这一板块交(jiao)易占比快速触及(ji)100%分(fen)位后集中度明显下滑，不(bu)过近期(qi)受“稳定(ding)币”等事件因素驱动(dong)再次快速抬升。

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新乳业(ye)原是新希望下属的乳业板块，因盈利(li)不佳于2011年被新希(xi)望(wang)剥离，六年多(duo)后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的(de)营(ying)收(shou)规模超过(guo)40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘(liu)永好未减持(chi)过新乳业的股份，这次是他首(shou)次减持该(gai)公司股份(fen)。

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2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份(fen)及支付现金的方式购买安(an)徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集(ji)配套(tao)资金。经初步测算，本次交易预计不构成重(zhong)大资(zi)产重组。公司股票自2025年6月30日开市起(qi)停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交(jiao)易日。