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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对(dui)于指数而言更具表现空间。资金(jin)层面，当前外(wai)资对中国资产(chan)虽仍未超配，但与去年底相比(bi)已有所(suo)改(gai)善。未来随着企业盈余进一步(bu)修复，有机(ji)会见到资(zi)金进一步回流。今年以来，各领域上市企(qi)业业绩表现出色，后(hou)续在盈利支(zhi)持下仍能抵御一定程度的市(shi)场震荡。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比(bi)增长率(lv) (1.56%)、单季度(du)营业利(li)润同比增长率(1.07%)。表现较差的(de)因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。

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目前来看，全球贸易(yi)和关(guan)税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止(zhi)日，若(ruo)未(wei)延期(qi)，部分国家(jia)税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂(zan)缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓(huan)和，虽(sui)然(ran)有反(fan)复(fu)，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低(di)。

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1、供应方面(mian)：5 月国内镍生(sheng)铁产量为 2.58 万镍吨(dun)，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内(nei)镍(nie)铁累计产量 10.52 万镍吨，同比(bi) -4%。．5 月印尼冰镍产(chan)量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨(dun)，环比 +26%，同(tong)比 +34%。5 月(yue)全国硫酸(suan)镍产量为2.6 万(wan)金属吨，环比 +0.4%，同比(bi) -21%。5 月全国精(jing)炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

2、从中信一(yi)级行业来看，本周涨(zhang)幅最高的(de)前5大(da)行业依次为综合金融、计算机、综合、国(guo)防军工、非银行金融；中信一级行业中振(zhen)幅最高的前5大(da)行(xing)业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金(jin)融、国防(fang)军工(gong)。