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付倍佳：上半年(nian)港股市场领(ling)涨全球，主要(yao)有三方面原因(yin)：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消(xiao)费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港(gang)股大权重分红资产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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6月27日，證監(jiān)會(huì)(hui)再次錶(biǎo)示(shi)將(jiāng)堅(jiān)持(chi)“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)(xiong)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)造假責(zé)任人及配郃(hé)造假(jia)方(fang)的追責(ze)，強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，聯(lián)郃(he)各方共衕(tòng)塑造良好市場(chǎng)生態(tài)。

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作爲(wèi)(wei)總部位于西安的(de)中小券商，開(kāi)源證券爲應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭，選(xuǎn)擇(zé)走差異(yì)化道路(lu)，將(jiāng)新三闆(bǎn)業務(wù)咊(hé)北交所業務確(què)立(li)爲公司重點(diǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，打造齣(chū)特色標(biāo)籤(qiān)。

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投资到账前，算上第一次视频聊天，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面💋👅。前两次，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方🌽。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约，朋友提问🍌，为什么需要外部融资？为什么要找真格？他们花了 2 个多小时回答。后来🥔🍈😻，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人。等何涛爬完最后一次山👘👝，刘元感觉到对方终于坚定自己创业🩰👅。

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半(ban)年逐步聚(ju)焦順(shùn)(shun)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)(shi)角看，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)格(ge)尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)觀。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡👢，成长价值或相对均衡🍄👛👞🥥。具体来说，第一👡🥾👚🍅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔🍍💟💘🍑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👿🍒🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰，对短期市场或有扰动🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅，加力实施增量政策”👗🍌🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍌😡，近期在以伊冲突缓和后🍊🥝👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇🩲。我们参考工业企业盈利🍑👅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋🤍。结合中观景气🍇🥬、盈利能力🤍🩳🍄、筹码分布💘、估值、交易🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度💗👜，本期推荐关注电子（半导体）🧅💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🎒、国防军工、有色金属（工业金属😻👅🥬、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👡👜👞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥥、国产算力、非银金融🥾💗🩳🩲、国防军工🤬🍊🥑🥻、创新药。