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从贸(mao)易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽(sui)较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性(xing)有限，关税(shui)路径和高利率限制(zhi)下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联(lian)储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张(zhang)引发的美元信(xin)用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三(san)季(ji)度随着(zhe)财政法案的推进落地，市场(chang)对债务扩张的(de)敏感性预计(ji)依(yi)然较高。长期来(lai)看， 特朗普就(jiu)任后逆(ni)全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放(fang)险资购金(jin)形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进(jin)，黄金的战略(lve)意义(yi)持(chi)续凸显。

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1💖、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅👞。下半年新增投产减少🩰🥦，7-8月份仍是检修高峰🍌👚💯，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位💖🩳。PP方面，一季度👚🤍，PP依旧呈现高检修🩲、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地🍏，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升🥥。二季度💖🥦🤍👿💞，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长💕🌽。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损💌🥒🥻，投产或有推迟的可能🥕，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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在全球其他央行纷纷降息之际，日本央行准备加息，交易员们在2025年伊始对日元反弹充满信心🍉🥕🍌。在今年年初的时候🥻🥥🩲，美元/日元交投于159水平附近👞👝🥦。

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1、展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、有券商人士分(fen)析稱(chēng)(cheng)，此(ci)次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的(de)把控。此外，隨(suí)(sui)着AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求(qiu)旺盛，帶動(dòng)MPO高密(mi)度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。