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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上(shang)的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流(liu)收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息(xi)率相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提(ti)升。据估算，沪深300指(zhi)数(shu)总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也(ye)会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下(xia)，高质量(liang)类(lei)股票可能(neng)会估值修复和提(ti)升(sheng)空间更大，是重要的选股方(fang)向

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26👠🍌👢。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示💕🩰，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👄👿🍉👘😡。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥾。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者😻🥦，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💓🤍💌、评论🥒💖、预测、图表、指标🍑、理论👚👅👅、任何形式的表述等）均只作为参考🤬🍑，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💞🥑。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任😡。基金投资有风险🍋，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👢，基金投资需谨慎。

2、Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%💖👠🍅💖，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%🥾💯。同期，美元指数下跌6.65%。此外💋🥔，6月份以来🍊🍊🍉💛🥝，在岸🤍🍍💘💘、离岸人民币对美元汇率😠，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。