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短(duan)期铁水暂无大幅下(xia)行预期，刚需支撑仍存；长期(qi)来看，钢(gang)材出口虽(sui)维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信(xin)号(hao)频出，下半(ban)年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变(bian)化将主要取决(jue)于(yu)下游需求，阶段性(xing)受到焦(jiao)化利润扰动。焦煤(mei)仍有下跌空间，焦炭价格仍将受(shou)到来(lai)自成本端的拖累。短期焦炭供应维持(chi)高(gao)位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有(you)限，中长期成材(cai)终端需求(qiu)承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间(jian)，盘面仍有(you)下行压力，后续重点(dian)关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👢。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👝🥿😈。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💔💋😡，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👜，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🩱，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👄🩰👗，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥻🧄🍉，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👛。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🌽，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🤍🩳🍍🍉，或将累库约 1500 万吨🍄💟🍑🍓，有压力但也相对有限🍓👡。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥕🍋🍆👗🩳。综上所述，全球供应释放低于预期🤬，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍌👿👿🥬，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上(shang)行。截至6月22日(ri)，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个(ge)百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环(huan)比(bi)上(shang)行6.4%。1-5月份房(fang)屋新开工(gong)面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销(xiao)售面积累计(ji)同比降幅扩大；房地(di)产开发(fa)投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比(bi)降幅扩(kuo)大。

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1、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特(te)沙利文數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)(jue)方(fang)案産(chǎn)業(ye)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步提陞。預(yù)期全毬智能座(zuo)艙(cang)解決方(fang)案産業于2029年(nian)將(jiāng)達(dá)到(dao)7770億元，2025年起的復(fu)郃年增(zeng)長率將約(yuē)爲18.9%。

2、證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入(ru)84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(dui)張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭(xu)給(gěi)予(yu)警告，竝(bing)分彆(biè)處以10萬元罸欵。